CONSULENZE PATRIMONIALI

In un contesto in cui le esigenze della generazione successiva si allontanano sempre di più da quelle della precedente ha ormai preso piede anche nel nostro Paese la consuetudine di organizzare gli investimenti e la loro futura distribuzione anche in funzione di quelle che sono le aspettative e le necessità del coniuge e dei figli.

REVISIONE DELL'ASSET PATRIMONIALE

Valutazione, d'intesa con il cliente, dell'intero patrimonio e sua eventuale riallocazione in nuovi strumenti finanziari
ovvero in nuovi investimenti immobiliari con una corretta individuazione dell'orizzonte temporale più opportuno

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA FAMILIARE

Costruzione di una disposizione testamentaria personalizzata, in linea con le intenzioni del cliente, ma nel
totale rispetto delle aspettative e delle quote di legittima dei futuri chiamati per poter condividere con loro i propri
propositi ed evitare tensioni che potrebbero sfociare in lunghe liti o anche costose azioni legali

PASSAGGIO GENERAZIONALE AZIENDALE

Individuazione dello strumento migliore per consentire la prosecuzione dell'attività aziendale mediante gli strumenti
ritenuti più opportuni:

cessione delle quote in modo parziale o totale
donazione o vendita della nuda proprietà di parte o di tutte le quote di partecipazione
patto di famiglia ai sensi dell'art. 768 bis del codice civile